Thông báo của Boral cho thị trường chứng khoán Úc (ASX)

Thông báo của Boral cho thị trường chứng khoán Úc (ASX)

Trong quá trình đánh giá các danh mục đầu tư trọng điểm, Boral đã tiến tới thỏa thuận đồng ý bán 50% cổ phần của mình trong liên doanh USG Boral cho Knauf.

Boral Limited (“Boral” ASX: BLD) thông báo đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình đánh giá danh mục đầu tư ưu tiên của mình, bao gồm việc ký kết thỏa thuận với Gebr Knauf KG (“Knauf”) để bán 50% cổ phần của Boral trong liên doanh USG Boral với giá 1.015 tỷ USD ( tương đương 1.43 tỷ AUD theo tỷ giá hối đoái hiện hành), tùy thuộc vào các điều kiện tiền lệ chuẩn và các vấn đề phê duyệt pháp lý.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG GIAO DỊCH USG BORAL

    - Boral sẽ bán 50% cổ phần của mình trong liên doanh USG Boral với giá 1,015 tỷ USD, một con số hấp dẫn với giá trị gấp 15.1 lần EBITDA của FY2020 và gấp 11.3 lần EBITDA của FY2019 (dựa trên EBITDA cơ bản của 50% cổ phần trong liên doanh).
    - Lợi nhuận của thương vụ trước thuế là khoảng 540 triệu AUD, tùy thuộc vào điều chỉnh vốn lưu động và tỷ giá hối đoái.
    - Thỏa thuận này mang tính ràng buộc và tuân thủ các điều kiện tiền lệ chuẩn, bao gồm các vấn đề pháp lý.
    - Thương vụ này dự kiến hoàn tất trong năm tài chính 2021. Nếu thương vụ không hoàn tất trước ngày 30 tháng 09 năm 2021 với việc Knauf chưa hoàn thành các khoản thoái vốn theo yêu cầu pháp lý, khi đó, một trong hai bên chấm dứt thương vụ, Knauf phải trả cho Boral Phí hủy bỏ tương đương 50 triệu USD.
    - Các giao dịch tiền mặt cuối cùng sẽ được điều chỉnh khi thương vụ kết thúc và sẽ được áp dụng để giảm nợ ròng và tài trợ cho đầu tư tăng trưởng trong danh mục được giữ lại.
    - Trước khi thương vụ kết thúc, Boral sẽ nhận phần cổ tức trị giá 32 triệu USD từ USG Boral.

Boral sở hữu 50% cổ phần trong liên doanh USG Boral với Knauf bao gồm các doanh nghiệp sản xuất thạch cao tại Australia, New Zealand, châu Á và Trung Đông, có vị thế hấp dẫn tại các thị trường lớn và vị trí tiềm năng tại các thị trường mới nổi. Sau khi đánh giá toàn diện các lựa chọn cũng như nhận được đề nghị hấp dẫn từ Knauf, Boral quyết định bán toàn bộ cổ phần của mình trong liên doanh USG Boral cho Knauf.

Thương vụ thành công sẽ mang đến những lợi ích tức thì cho các cổ đông của Boral và mang lại cho nhân viên và khách hàng của USG Boral một tương lai thú vị dưới quyền sở hữu lâu dài thuộc công ty sản xuất thạch cao hàng đầu thế giới, Knauf.

 Zlatko Todorcevski, Tổng giám đốc điều hành của Boral, phát biểu:

“Chúng tôi đã làm việc với Knauf để tìm ra hướng đi tốt nhất cho USG Boral sau khi Knauf mua lại đối tác trong liên doanh của chúng tôi, US Gypsum (USG). Chúng tôi nhận ra rằng, việc Knauf – với vị thế là công ty sản xuất thạch cao lớn nhất thế giới - có 100% quyền sở hữu doanh nghiệp là hợp lý.

“USG Boral là một doanh nghiệp tuyệt vời có các điều kiện thuận lợi để hoạt động mạnh mẽ dưới quyền sở hữu của Knauf. Sức mạnh của hoạt động kinh doanh của liên doanh và các triển vọng nó mang lại được phản ánh đầy đủ qua giá của thương vụ, thể hiện qua phần lợi nhuận hấp dẫn là kết quả tuyệt vời cho các cổ đông của Boral.

“Việc bán cổ phần của Boral trong liên doanh USG Boral cho Knauf là bước đầu trong tiến trình đơn giản hóa phạm vi hoạt động và danh mục sản phẩm của Boral.”

Thương vụ USG Boral là bước quan trọng trong quá trình thực hiện các ưu tiên hàng đầu của Boral gồm:

    - Thay đổi Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị
    - Hoàn thành việc đánh giá các danh mục đầu tư, bao gồm các cơ hội dành cho USG Boral, và
    - Kế hoạch cải tiến để phát triển tối đa tiềm năng của Boral Australia.
    - Công ty đang đạt được những tiến bộ đáng kể trên mọi phương diện.

THAY ĐỔI BAN LÃNH ĐẠO VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các kế hoạch đổi mới Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo của Boral đã được triển khai sâu rộng trong những tháng vừa qua.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Ông Zlatko Todorcevski được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc điều hành mới của Boral. Boral cũng đã bổ nhiệm Ông Tino La Spina làm Giám đốc Tài chính & Chiến lược mới, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 năm 2020. Ông Todorcevski và Ông La Spina đều là những người có uy tín cao cùng kinh nghiệm sâu sắc, được mong đợi mang lại các chiến lược và hoạt động quan trọng trên cương vị công tác.

Bên cạnh đó, Ông Darren Schulz được bổ nhiệm là Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Boral khu vực Bắc Mỹ.

Ba thành viên mới gia nhập Hội đồng quản trị trong Tháng Chín vừa rồi là Ông Rob Sindel, Bà Deborah O’Toole và Ông Ryan Stokes đang chờ được bầu chính thức tại kỳ Đại hội cổ đông này. Ba thành viên này đều sở hữu kinh nghiệm dày dạn trong các lĩnh vực liên quan.

Hai Giám đốc lâu năm của công ty là Bà Eileen Doyle và Ông John Marley sẽ nghỉ hưu tại kỳ Đại hội cổ đông này. Việc nghỉ hưu của Bà Kathryn Fagg vào năm 2021 và của Ông Paul Ratner trong nhiệm kỳ tiếp theo sẽ mang lại nhiều thay đổi cho Hội đồng quản trị.

ĐÁNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Song song với việc đánh giá các cơ hội và tiến tới thương vụ USG Boral, Boral cũng tiến hành đánh giá danh mục đầu tư các doanh nghiệp của mình tại Bắc Mỹ và Australia. Giám đốc điều hành mới của Boral tập trung vào việc đánh giá danh mục đầu tư kể từ khi đảm nhận vai trò này từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Giám đốc Tài chính & Chiến lược mới của Boral và Hội đồng quản trị cũng đã đánh giá kết quả trong những tuần gần đây.

Việc đánh giá danh mục đầu tư đã xác nhận rằng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của Boral Australia có nền tảng vững chắc với tài sản và vị thế vượt trội. Tuy nhiên, có những cơ hội lớn giúp mang lại kết quả tốt hơn, bao gồm việc tận dụng, cải thiện các tài sản hiện có của Boral. Do đó, các kế hoạch đang được tiến hành nhằm củng cố cho Boral Australia với chiến lược tập trung vào khách hàng hơn, nhanh nhẹn và tiết kiệm chi phí hơn. Các cơ hội tăng trưởng trung hạn cũng đang được khám phá, bao gồm việc mở rộng sản xuất bê tông tái chế và nhựa đường, phát triển vật liệu kết dính bổ sung và các sản phẩm liên quan cũng như tiềm năng mở rộng mảng kinh doanh san lấp tại bang Victoria hiện nay sang các thị trường khác.

Việc kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng của Boral ở Bắc Mỹ sở hữu thương hiệu mạnh và vị trí tốt ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, Boral vẫn chưa khai phá hết tiềm năng của các doanh nghiệp này và chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp này có thể mang lại lợi nhuận cao theo chu kỳ. Vậy nên, chúng tôi đang thực hiện các bước nhằm tăng cường lợi nhuận thông qua việc cải tiến các hoạt động, đổi mới sản phẩm và nâng cao chiến lược tiếp cận thị trường, đồng thời định vị tốt hơn các doanh nghiệp để tận dụng sự phục hồi tại Mỹ.

Sức hấp dẫn từ danh mục đầu tư các sản phẩm vật liệu xây dựng từ Boral được công nhận rộng rãi và phản ánh qua các cuộc tiếp xúc tìm hiểu trực tiếp và gián tiếp mà chúng tôi đã nhận được cho các doanh nghiệp tại Mỹ. Chúng tôi dự định tìm hiểu sự quan tâm của bên thứ ba đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Bắc Mỹ nhằm đánh giá các cơ hội nâng cao giá trị, cải thiện kinh doanh. Chúng tôi sẽ đánh giá đầy đủ các cơ hội thoái vốn nhưng sẽ chỉ xem xét quan tâm của các bên thứ ba khi đảm bảo có thể đạt được lợi ích vượt trội cho cổ đông Boral.

Boral tiếp tục tập trung vào mảng hoạt động kinh doanh Tro Bay tại Bắc Mỹ, vốn là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cùng vị thế dẫn đầu, lợi tức vốn đầu tư cao và nhu cầu bền vững từ khách hàng. Trong khi doanh nghiệp có khả năng tiếp cận các hợp đồng trung và dài hạn, sự suy giảm của sản xuất nhiệt điện than đòi hỏi phải phát triển các phương án cung cấp thay thế để duy trì lợi nhuận dài hạn. Công ty đang tăng cường các nguồn lực nhằm đảm bảo các nguồn cung cấp tro bay thay thế khả thi, bao gồm thu hoạch từ các bãi chôn lấp và ao hồ, nhập khẩu và sử dụng pozzolans tự nhiên.

Nhận xét về việc đánh giá danh mục đầu tư, Ông Todorcevski cho rằng:

“Trong những tháng vừa qua, chúng tôi đã tiến hành xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của chúng tôi

“Quá trình này giúp chúng tôi khẳng định sức mạnh và giá trị vốn có của các doanh nghiệp, đồng thời nhìn nhận những thách thức và cơ hội mà các doanh nghiệp này phải đối mặt.

“Đánh giá cũng giúp xác nhận sự tồn tại của những cơ hội lớn để cải thiện hầu hết các doanh nghiệp mà chúng tôi sở hữu, đồng thời đòi hỏi cách tiếp cận cần được cân nhắc và đo lường kỹ lưỡng để chúng tôi phát triển.

“Trọng tâm của chúng tôi là hoàn thành việc đánh giá các danh mục đầu tư và hoàn thiện các điều khoản của thương vụ USG Boral với Knauf.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện đánh giá và triển khai các cơ hội giúp tăng trưởng doanh thu cho Boral Australia, bao gồm việc hoàn thiện các kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động gọn gàng, nhanh nhẹn và hiệu quả hơn với mục tiêu lấy khách hàng là trọng tâm.

"Chúng tôi nhận thấy tiềm năng phát triển đặc biệt tại Mỹ và chúng tôi đang tiến hành thực hiện các chiến lược để đẩy mạnh hiệu suất công việc.

“Sức hấp dẫn của các sản phẩm vật liệu xây dựng của Boral tại Mỹ được nhìn nhận rõ ràng và chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu sự quan tâm đến các tài sản kinh doanh này để đánh giá nếu thấy cơ hội nâng cao giá trị đối với cổ đông.

Các nhận xét chuyên sâu về quá trình và kết quả của việc đánh giá danh mục đầu tư của Boral sẽ được cung cấp kèm với Bài phát biểu của Giám đốc điều hành cùng với bản cập nhật kết quả kinh doanh trong Q1 FY2021.